На собрании выясняется, что «Тендзику» целенаправленно выводит из строя командиров. Мицуя и Смайли тяжело ранены, поэтому готовиться к ответу приходится с ослабленными силами. Инуи связывает возможную дату следующего нападения с годовщиной «Чёрных драконов», а Такэмити Ханагаки пытается понять, насколько далеко зашёл замысел противника.

Премьера серии в Японии — 1 ноября 2023 года. В англоязычной версии серия называется «A Bad Hunch». Это 5-я серия 3-го сезона из 13; следующая — «Rise Against».